Der hoch verschuldete Automobilzulieferer Continental will sich noch mehr frisches Geld besorgen.

HANNOVER (ks)–Der hoch verschuldete Automobilzulieferer Continental will sich noch mehr frisches Geld besorgen. Um den Milliarden-Schuldenberg weiter abzubauen, will der Hannoveraner MDAX-Konzern wie angekündigt Investoren im In- und Ausland überzeugen, Anleihen des Unternehmens im Gesamtwert von mindestens einer halben Milliarde Euro zu kaufen, wie Conti am Montag mitteilte. Ein Bankenkonsortium unter Führung der Citi und Royal Bank of Scotland ist mit der Investorensuche beauftragt. In frühestens fünf Jahren will Conti das geliehene Geld zurückzahlen. Das endgültige Volumen und die Konditionen wie Zinssatz und Laufzeit sollen nach der Werbetour für Investoren festgelegt werden. Händler hatten zuletzt mit einem Volumen von 500 Mio Euro bis 2 Mrd Euro und einem Zinssatz von wenigstens 9% bis 9,5% gerechnet. Die Erlöse wollen die Hannoveraner nutzen, um einen Teil ihrer Kredite aus dem Kauf der ehemaligen Siemens-VDO 2007 zurückzuzahlen. Ende März stand Conti mit gut summierten 8 Mrd Euro bei den Banken in der Kreide. Zuletzt hatten die Geldhäuser darauf gedrungen, einen Teil der Darlehen durch eine Anleihe abzulösen. Vorstandsvorsitzender Elmar Degenhart will den Schuldenberg bis zum Jahresende auf 7,8 Mrd Euro abschmelzen.

Finanzvorstand Wolfgang Schäfer hatte zuletzt in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass Conti statt der ursprünglich geplanten 2 Mrd Euro bis zu 4 Mrd Euro mit neuen Anleihen einsammeln zu wollen. Die Anleihe ist die dritte Säule in der finanziellen Neuaufstellung des Konzerns. Ende vergangenen Jahres hatte Conti von den Banken eine Finanzspritze und mehr Zeit für die Rückzahlung eines milliardenschweren Großkredites bis August 2012 bekommen. Zu Jahresbeginn spülte eine Kapitalerhöhung gut eine Milliarde Euro in die Kassen der Hannoveraner.
Die nun angekündigte Anleihe war lange geplant: Im Prospekt für die Kapitalerhöhung vom Januar war bereits die Platzierung einer Hochzinsanleihe im ersten Halbjahr angekündigt worden. Befürchtungen über Staatspleiten in Europa haben die Ausgabe von Anleihen seit dem Frühjahr allerdings erheblich erschwert. Deshalb hatte das Conti-Management stets betont, keine Eile zu haben und nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht.

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