China und der Maschinenbau: Ein kurzer Überblick

Für den deutschen Maschinenbau war China jahrelang das Land der Träume: Zweistellige jährliche Wachstumsraten, hohe Gewinne und umfangreiche Ansiedlungsförderungen lockten viele Unternehmen ins Reich der Mitte. Doch nun wird das Geschäft schwieriger und chinesische Maschinenbauer treten zunehmend mit "Billigmaschinen" weltweit als Konkurrenten auf. Zeit, sich das Thema China und der Maschinenbau einmal genauer anzusehen:

Denn die Wahrnehmung Chinas in Deutschland und Europa hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. China ist weiter ein wichtiger Wirtschaftspartner. Das Land ist nach den USA der zweitwichtigste Exportmarkt für die deutsche Investitionsgüterindustrie und steht auch als Standort für Auslandsinvestitionen an zweiter Stelle. So sieht zum Beispiel der VDMA vor allem in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung noch Potenziale für den deutschen Maschinenbau auf dem chinesischen Markt.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Handelsspannungen zwischen Europa und China hat der VDMA nun erstmals eine umfassende China-Position erarbeitet. „Wandel durch Handel funktioniert mit der aktuellen Regierung nicht mehr“, erklärte VDMA-Präsident Karl Haeusgen auf der Jahrespressekonferenz. Der Markt China sei jedoch kurz- und mittelfristig nicht ersetzbar. Deshalb dürften etwa Instrumente zur Förderung der Exporte nach China nicht abgeschafft werden.

Maschinenbauer müssen neue Strategien entwickeln

Die Volksrepublik sei zudem mit einem Anteil von 13,4 Prozent bereits der wichtigste ausländische Maschinenlieferant Deutschlands. „Der Konkurrent ist hellwach“, warnte Haeusgen. „Es gilt, den EU-Binnenmarkt vor unfairen Handelspraktiken aus Drittstaaten zu schützen, vor allem aus China. Dabei muss es aber immer eine Balance zwischen offensiven und defensiven Handelsinstrumenten geben.“

Chinas Streben nach technologischer Autarkie verändere Rahmenbedingungen, so der VDMA-Präsident weiter. " Die Maschinenbauer müssen sich darauf einstellen und Strategien entwickeln, um auch in Zukunft im chinesischen Markt erfolgreich zu sein“, erklärte Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im VDMA.

2020 wurde China erstmals zum größten Lieferland von Maschinen weltweit. Die Branchenausfuhren legten trotz der Coronakrise 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent zu. Die damals von deutlich längeren Lock- und Shutdowns betroffenen deutschen Anbieter mussten im gleichen Zeitraum ein Minus von elf Prozent einfahren. Damit hatte China einen Vorsprung von knapp sechs Milliarden US-Dollar. Gegenüber 2010 hatten deutsche Maschinenbauer ihre weltweiten Lieferungen 2020 lediglich um 8,7 Prozent gesteigert. Anbieter aus China haben ihre Exporte im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelt.

Laut einer Untersuchung der GTAI zu den weltweiten Branchenlieferungen in insgesamt 28 Untersegmenten des Maschinen- und Anlagenbaus lag China 2020 bereits in 16 Sparten vor Deutschland. Dazu gehören Bereiche, in denen Deutschland traditionell wertmäßig viel exportiert, wie etwa Armaturen, Fördertechnik, Heiz-, Kühl-, Klimatechnik sowie Berg-, Hoch- und Tiefbaumaschinen. Vor zehn Jahren lag China bei gerade einmal sechs der 28 analysierten Untersegmente vorn.

Betrachtet man die Entwicklung der Ausfuhren nach Regionen, dann lieferte Deutschland 2020 lediglich in die Europäische Union und nach Osteuropa mehr Maschinen als China. Besonders groß fiel der chinesische Vorsprung in Asien und Afrika aus. In sämtlichen betrachteten Regionen verzeichneten chinesische Exporteure im Zehnjahresvergleich einen Zuwachs im hohen zweistelligen und sogar dreistelligen Bereich. Deutsche Anbieter hingegen mussten zwischen 2010 und 2020 bei den Ausfuhren nach Lateinamerika (-32,4 Prozent), nach Afrika (-13,2 Prozent) und Asien (-3,2 Prozent) Federn lassen.

Die rasche Entwicklung und Modernisierung des chinesischen Maschinenbaus erfolgt planmäßig und ist in die staatlich koordinierte Industrie- und Modernisierungspolitik eingebettet. Die chinesische Regierung verfolgt das Ziel, in ausgewählten Industriezweigen die Technologieführerschaft zu übernehmen. Neben der Position chinesischer Unternehmen auf dem Binnenmarkt soll auch ihr Exportpotenzial gestärkt werden.

Deutsche Unternehmen beklagen seit Jahren die fehlende Reziprozität und berichten von zahlreichen Beschränkungen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber chinesischen Firmen schmälern. Dazu zählen Joint-Venture-Zwänge, der erschwerte Zugang zu öffentlichen Aufträgen, Eingriffe in die Führung ausländischer Unternehmen durch Parteikader sowie die Ungleichbehandlung von in- und ausländischen Firmen.

Der VDMA hat zusammen mit dem Schweizer Maschinenbauverband Swissmem und dem China-Beratungsunternehmen Sinolytics die Studie "Markt China im Wandel – Wie bleibt der Maschinenbau im Wettbewerb erfolgreich?" veröffentlicht. Die Zwischenbilanz der "Made in China 2025"-Strategie, die den Kern der Analyse bildet, fällt aus Sicht der Maschinen- und Anlagenbauer gemischt aus. Deutschland profitiere laut der Studie kurzfristig von Chinas Aufschwung. Aber der chinesischen Regierung angestrebte technologische Autarkie im Maschinenbau dürfte mittelfristig zulasten deutscher Exporteure gehen.